公用事业政策预期更加强烈荐12股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

公用事业:政策预期更加强烈 荐12股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周要闻国务院八部委联合召开电视会议部署2014年环保专项行动京津冀将明确大气承载红线北京明年或收拥堵费国务院明确2014年各地黄标车及老旧车淘汰任务《规划环境影响评价技术导则总纲》修订发布中央研究能源安全战略:抓紧启动新核电项目 携夫人程虹访英将推动核电高铁等合作中亚天然气管道C线开始向中国输气重要公司公告万邦达:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,对《北京万邦达环保技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

瀚蓝环持仓量增加3584手至140350手。SHFE锌库存253795吨境:投资佛山市南海区里水镇大石污水处理厂一期项目,项目规模为2万立方米/日,投资总额预算为6207.60万元。

武汉控股:拟将沙湖、二郎庙、落步嘴和北湖(待建)四个污水处理厂进行功能整合,集中新建一座北湖污水处理厂(80万吨/日,远期100万吨/日)。

本周投资建议环保行业:

上周环保及水务板块涨幅较大,我们认为主要是受“《水污染防治行动计划》将出台,计划投资超2万亿”的媒体报道影响,导致的市场情绪的反应。我们认为“水十条”基本可以确定将于年内出台,但由于“水十条”牵扯的部门多,且涵盖内容较为复杂,因此政策的出台时间较此前的预期有所延后。随着近期水资源数据和水体情况的逐步公布,“水十条”呼之欲出。

大气治理板块,燃煤电厂、垃圾焚烧的烟气治理领域以及环境监测领域将有望延续高速增长,相关个股有望持续受益。水处理板块,受近期频发的饮用水污染事件催化,《水污染防治行动计划》出台预期愈加强烈,看好工业、市政污水、水质监测、净水器设备等领域的投资机会。固废领域,后续土壤环保法及《土壤环境保护和污染治理行动计划》等法规政策的出台将有望逐步推动土壤修复市场开启,带来万亿规模的商机。

我们坚持长期看好环保行业发展的逻辑不变,目前龙头公司的估成交量较30日均量减少近50%。市场周二成交量为19150手。截止6月26日值水平具备良好的投资机会,建议继续布局质优行业龙头。继续维持2014年以“水+大气”为主线,固废及土壤修复市场逐步开启的投资逻辑。个股方面,建议继续关注中电远达(600292)、桑德环境(000826)、碧水源( 00070)、龙净环保(600 88)、国电清新(00257 )等基本面良好、业绩增长明确的行业龙头,以及万邦达( 00055)、雪迪龙(002658)、国中水务(600187)等公司。

电力行业:

电力改革持续推进。沿海核电项目启动加速将利好相关领域投资机会。个股方面,建议关注受益水电政策的国投电力(600886)、川投能源(600674);率先启动电改的上海电力(600021)等中电投旗下企业及业绩突出,估值较低,防御性好的华能国际(600011)。

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